После занятий две балерины остались в зале по просьбе своего учителя, который завел с девушками разговор о их возможностях и перспективе. Мужчина клонит к тому, то нужно уделить ему сексуальное внимание. тогда на соревнование поедут именно эти две подружки. Темноволосая балерина решается на близость с учителем и берет в рот его огромный член. Ее подружка помогает девушке отсасывать стояк. Брюнетка снимает трусы и мужик трахает во влагалище. Затем он проделывает тоже самое со второй ученицей и кончает ей в лицо.
