Когда отец вернулся домой, его моложавый сын спал в теплой постели. Папаша захотел посмотреть на сынка поближе и прошел в его комнату. Он стянул одеяло с парня и дрочи свой хер на его небольшую попу. Затем, зрелый гей смочил слюной попку парню и попытался ввести в анал свой член. С трудом ему удалось проникнуть в сонного парня и теперь он его делает настоящим гомосексуалистом. Кончает похотливый отец на плоский живот стонущему сыну.