Негритянка и её подруга индиянка бродили по городу только с одной мыслью, как бы кто им присунул в развратные гениталии, но красивые белые парни были все на рассхавт и даже старые мудаки находились при тёлках. За то негр пастух, который приехал в большой город, чтоб накупить своим друзьям в деревне презервативов и смазок для анального секса, был одинок, вот дамы и решили его обуздать. А он этому только обрадовался, ведь не успел на последний автобус и сам скитался по ночным улочками не зная где переночевать. Спать ему и тут не довелось пришлось работать своим хуем всю ночь, в которую он присунул им даже в попу.